В густых чащах леса стоит старинный город Ллорис, построенный эльфами в далёкие времена. Однако люди вытеснили их и взяли город под свой контроль. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт местных жителей. Он постоянно увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голоду, отнимая у них дом и средства к существованию. Тех, кто осмеливается выступать против, шериф подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов-затворников, полагаясь на их магические способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, не торопятся вмешиваться, стремясь сохранить свой мир и изоляцию.