В тихом и живописном городе Калязине, который на первый взгляд ничем не отличается от сотен подобных мест, скрывается необычный институт, занимающийся тайным изучением магии. Неожиданно оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отделяет город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — избавить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, осознав опасность, бросает вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и спасти Калязин. На его стороне выступают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако противостояние оказывается крайне сложным, и в Калязине разворачивается эпическая битва за человечность, любовь и право на жизнь.