Московский режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в провинциальный городок Дрёмов с целью создать радиоспектакль с участием местных артистов. На первый взгляд, эта командировка не сулит ничего интересного. Однако всё меняется, когда во время спектакля за кулисами происходит шокирующее событие: убивают главного режиссёра, а на ведущую актрису совершено нападение. Вовлекаясь в расследование, Озеров и Величковский приходят к удивительному открытию: в происходящем замешан призрак давнего актёра, который некогда блистал на подмостках дрёмовского театра до революционных времён. Уже целый век история о нём передаётся из поколения в поколение в этом уездном городке...