1895 год. Нижний Новгород находится на пороге грандиозного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых богатых людей города, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. В ходе своих поисков истин виновника, он сталкивается с темной стороной, которая переворачивает его представление о мире. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.