В городе N несколько молодых людей были арестованы по обвинению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. В СМИ активно обсуждают действия властей, обвиняя их в произволе. Следственные органы продолжают работать с подозреваемыми.
По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Её полное безразличие к нему вызывает у него интерес, и он погружается в разговор с ней. История разворачивается с нескольких точек зрения, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении своего друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Философские дебаты, поиски себя, флирт — всё это постепенно приводит к всё более рискованным испытаниям и экстремальным источникам адреналина. Однажды появляется оружие, и как бы в шутку проливается первая кровь. Так же невзначай возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится желание изменить мир. Вдохновляясь каббалистическим термином, они называют своё сообщество "Клипот".