Полковник Николай Устюжанин когда-то служил в военной контрразведке, где он приобрел навыки высокого уровня стрельбы и рукопашного боя. Он всегда был готов пойти на жертвы ради выполнения своих задач. Однако одна из его операций терпит неудачу, и это приводит к гибели агента. Николай убежден, что среди сотрудников завелся предатель, но его временно отстраняют от службы в ожидании результатов расследования. Стремясь выявить шпиона, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Устюжанин перебирается в отдаленную деревню, где его бывший сослуживец занимает пост руководителя приграничного района. Николай устраивается управляющим в лесное хозяйство, но вскоре понимает, что новая работа может быть еще опаснее прежней. Ему приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также узнать, что некоторые из его предшественников исчезли при странных обстоятельствах или были убиты.
